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  • 二季度低迷之后，“最火美债交易”回来了

    一份意外疲软的就业报告，彻底扭转了美债市场的悲观情绪，此前备受打击的“收益率曲线陡峭化”策略正卷土重来。 上周五，美国7月疲软的非农就业报告引发一轮美债市场的抢狂潮。报告不仅显示就业增长放缓，更对5月和6
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  • A股上周回调，牛市逻辑被打破了么？

    上周上证指数跌0.94%，沪深300跌1.75%，中证500跌1.37%，创业板指跌0.74%，恒生指数跌3.47%。价值风格表现弱于成长风格。上周全A日均交易额18096亿，环比前一周有所下降。上周市场虽然有所回调，但我们依然认为“当
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  • 各执一词！美称韩国将向美国开放大米在内的农产品市场，韩方否认：美方可能存在一些误解

    韩国《朝鲜日报》8月2日报道称，美国于当地时间7月30日宣布与韩国达成贸易协议，然而，在是否开放包括大米、牛肉等农产品市场的具体细节上，韩美双方各执一词，表述出现分歧，引发外界关注。 报道称，韩国经济副总理
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  • 7月非农：“颠覆性”时刻？

    昨晚的非农，可能成为美国经济和市场破局的拐点。在之前的报告里，我们一直质疑美国经济对关税“免疫”的表象。但架不住7月以来美国公布的一系列亮眼数据，美股持续刷新新高，美元大反弹、在7月底盘中突破100。昨晚
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  • 中国7月标普全球制造业PMI回落至49.5，前值50.4，新订单增速放缓

    8月1日周五，标普全球公布的数据显示，中国7月标普全球制造业PMI 49.5，前值50.4。最新指数值降至分界线以下，显示第三季初制造业景气放缓，但程度仅算轻微。这是3个月来第二次景气度下行。  国家统计局此前一天公
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  • 植田和男淡化通胀风险，日元创四月来最大跌幅重返150关口

    日本央行周四维持利率不变并上调通胀预期，但行长植田和男的表态被市场视为不够鹰派，日元随即大幅走弱。投资者对日本央行近期加息预期降温，推动美元兑日元汇率一度升至150上方。 日元在央行会议后一度走强，但植
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  • 没有铜关税，没有降息

    我完全没想到Trump会取消对精炼铜的关税，只对成品收关税，虽然之前有朋友问过我这种可能性，但我当时显然高估了Trump的政策逻辑。 当时我的想法是 1，Trump不可能回流整个铜冶炼产业，但他可能需要在本土做一些备份
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  • 弱美元提振全球经济！IMF上调全球经济增长预期至3.1%

    7月29日（周二），国际货币基金组织（IMF）最新《世界经济展望》报告，为笼罩在贸易战阴影下的全球经济带来了些许曙光。 国际货币基金组织（IMF）上调了其对全球经济增长的预测，指出弱势美元和低于预期的美国关税，
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  • 揭秘“5500亿美元美国投资”，为何日本觉得“很划算”

    一笔高达5500亿美元的对美投资承诺，成为日本换取美国关税减免的关键筹码。 据追风交易台消息，巴克莱最新研报显示，这一5500亿美元（约80万亿日元）的投资承诺，甚至超过了日本2024财年约70万亿日元的税收和印花税
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  • 集八强之力，日本半导体龙头瞄准了谁？

    编者的话：日本半导体产业近日迎来“希望的信号”。18日，日本新兴半导体企业Rapidus社长小池淳义在记者会上宣布，其位于北海道千岁市的工厂已成功试制出2纳米制程的半导体核心部件，并启动测试生产，目标是在2027年
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  • 特朗普还没赢！周四，美国法院开启口头辩论，“对等关税”面临“取消风险”

    美国总统特朗普标志性的关税大棒，正悬于一场关键的法庭辩论之上。他以关税为核心的贸易战略面临着一场严峻的法律考验，其结果可能使其近期的多项贸易成果化为泡影。 7月31日（本周四），美国联邦巡回上诉法院将就“
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  • “革新开放2.0”：越南重构增长范式

    摘要 2025年三季度越南经济展望： 宏观：“革新开放（Doi Moi）2.0”初见成效，2025年二季度GDP增速超预期 2025年二季度，越南实际GDP同比增长8.0%，为2023年以来最高的二季度增幅，领先于东南亚地区其他经济体。202
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  • 特朗普与鲍威尔的宫斗，如何影响9月份的降息

    上周四（7月24日），特朗普来到美联储总部，视察美联储大楼翻修工程，成为近二十年首次亲访美联储总部的总统。自今年1月份特朗普就任总统后，就多次炮轰美联储主席鲍威尔，要求其降息。最近特朗普政府试图利用美联储
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  • 6月港元触及弱方保证，为何港股并未走弱？

    报告摘要 HIBOR是怎么样影响港股的？ 一个常见误区：HIBOR上升→港股流动性收紧→港股下跌。如果银行间流动性紧会导致股市流动性紧的关系成立，那么，SHIBOR从2018年开始持续走低，但是A股为什么没有持续走牛？银行
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  • 美联储本周会议前夕，白宫施压“大幅降低利率”

    美联储关键会议召开前，白宫与美联储的利率之争再度升温。 周日白宫向美联储主席鲍威尔施加更大压力，要求“大幅降低”利率，为即将召开的利率决策委员会会议造势。据英国《金融时报》报道，白宫预算主管Russell Vou
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